Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erbschaftssimulation und Unternehmensnachfolge

Die immer stärker wachsende Eigenverantwortung für die finanzielle Absicherung jedes Einzelnen und somit das Risiko einer folgenschweren Entscheidung sollte rechtzeitig erkannt werden. Langjährige Erbstreitigkeiten, der Zerfall des Lebenswerkes oder die Zerstörung des Familienfriedens möchte keiner riskieren. Jedoch zeigt die Realität, dass 90 % aller Testamente mangelhaft sind.

Abhilfe und Sicherheit schafft eine ganzheitliche und in die Zukunft gerichtete Finanzplanung. Diese sollte sich nach den individuellen Gegebenheiten und den zukünftigen Plänen richten. Einen wichtigen Baustein dieser ganzheitlichen Planung bildet Estate Planning - die Organisation der Vermögensnachfolge. Ziel ist es, die richtige Nachfolgeplanung zu entwickeln und optimal umzusetzen.

Estate Planner helfen bei der strukturiert geordneten Vorgehensweise in der Planung des Vermögensüberganges:

• Es beginnt mit der detaillierten Aufnahme und Bewertung des Vermögens. Welche Vermögenswerte haben welchen erbschaftssteuerlichen Wert. Wie hoch ist der liquide Teil des Vermögens.
• Es folgt die Darstellung der Auswirkungen einer gewünschten Nachlassplanung. Schwarz auf weiß werden die wirtschaftlichen Folgen (Pflichtteilsforderungen, Steuerzahlungen...) sichtbar.
• Eine aussagekräftige Analyse der persönlichen Situation gibt Auskunft über Wünsche, Familienstrukturen, Aufnahme und Bewertung des Vermögens und die Simulation verschiedener Szenarien. Sie ist die Basis für die Zusammenarbeit mit Spezialisten – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare und Vermögensberater
• Das Ergebnis ist Überblick, Kenntnis der eigenen Ist-Situation und das gute Gefühl, alles berücksichtigt zu haben.

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